پزشکی به نام «ویلیام هارفورد» (کروز) پس از آن که در می یابد همسرش، «آلیس» (کیدمن) در حین نزدیکی با او در فکر مرد دیگری بوده، از خانه بیرون می زند. او با آدم های مختلفی روبه رو می شود. سپس با گروه مرموزی آشنایی پیدا می کند و مخفیانه به جمع آنان می پیوندد، اما متوجه می شود که زندگی خود و خانواده اش در خطر است...

در این درام بریتانیایی، الن و جک زمانی را به یاد می‌آورند که شریک‌های زندگی خود را با هم عوض کردند و صحبت‌های آن‌ها باعث راه افتادن یک مهمانی تعویض شریک جنسی در میان چهار زوج دیگر می‌شود. با پیش رفتن این سفر طولانی شبانه به درون رابطه جنسی، ترس‌ها و اضطراب‌های مختلفی آشکار می‌شود. این فیلم در جشنواره جهانی فیلم مونترال ۱۹۹۷ و جشنواره فیلم سن سباستین ۱۹۹۷ به نمایش درآمد.

شرکت تسلیحاتی چانک در حال آزمایش روی یک ماشین جنگی نهایی است که نیمی انسان و نیمی ماشین است. تا به اینجای کار، پروژه هاردمن غیرقابل‌اعتماد بوده و چندین فرد بی‌گناه را به کشتن داده است. نابغه پشت این پروژه جک است که در دنیایی از ماکت‌ها، اسباب‌بازی‌ها و مجلات زندگی می‌کند. وقتی او به دلیل کشتن چند تن از مدیران شرکت توسط کیل اخراج می‌شود، ماشین کشتار نهایی خود به نام «هیولای جنگ» را علیه کیل و کسانی که به او کمک می‌کنند، آزاد می‌کند.